能源的可持續發展是支撐社會經濟可持續發 展的關鍵因素之一。天然氣作為一種優質、高效、 清潔的能源，在中國改善能源結構、清潔空氣、 治理霧霾的過程中起著重要作用。目前中國天然 氣產業鏈正處于快速發展階段，面臨著巨大的機 遇與挑戰，確保其可持續發展至關重要。
　　1 天然氣產業鏈可持續發展的背景分析
　　1.1 天然氣產業鏈的相關概念及特點
　　天然氣產業是指進行天然氣勘探、開發、生 產等的企業和單位的集合。天然氣相關產業是指 進行天然氣運輸、存儲、液化、氣化、壓縮、銷 售和其他以天然氣及其副產品為投入進行利用等 的不同企業和單位構成的不同產業。天然氣產業 鏈則由天然氣產業及其相關產業組成，它指處于 其中不同環節的節點企業和單位之間，基于特定技術經濟聯系，圍繞從天然氣的勘探開發到利用 及相應配套服務，以價格為紐帶，以供需關系為 核心，形成的具有價值傳遞和價值增值功能的鏈 網式關聯結構。通常將進行天然氣勘探、開發、 生產等的企業和單位統稱為天然氣產業鏈的上游 環節；將進行天然氣管道運輸、液化天然氣 （liquefied natural gas，LNG）運輸、天然氣存儲、 天然氣液化、LNG 氣化等的企業和單位統稱為天 然氣產業鏈的中游環節；將圍繞天然氣利用進行 天然氣中間銷售和以天然氣及其副產品為投入的 企業和單位統稱為天然氣產業鏈的下游環節；將 天然氣產業鏈下游所有對天然氣具有需求或潛在 需求的用戶集合稱為天然氣產業鏈下游市場。天 然氣產業鏈的特點主要為：1）天然氣作為一種能 源，具有可競爭性。其可競爭性既反映在天然氣 與其他能源間的競爭，也反映在產業鏈各環節內部的競爭。從長期看，由于天然氣擁有巨大的發 展潛力，對煤炭、石油等傳統化石能源表現出替 代作用，特別是天然氣的廣泛應用對改善城市空 氣質量效果明顯。2）天然氣上游資源具有高度不 確定性。這主要表現在探明儲量等的不確定性、 儲量一定的情況下最終開采出來的資源量的不確 定性等。3）天然氣產業鏈的氣田開發和管道建設 等具有規模經濟性。以西氣東輸一線工程為例， 整個產業鏈投資近 1 500 億元人民幣，用于構建 天然氣的勘探、開發、運輸、配送、利用等（這 里不包括儲氣庫設施建設投資），龐大的固定資產 投資和重復建設的無效率決定了天然氣產業鏈具 有規模經濟性。4）天然氣產業鏈下游市場的波動 性和部分用戶的剛性需求。季節用氣差別和日用 氣差別導致下游市場用氣量的波動，同時，快速 發展階段不斷變化的用氣結構也增加了下游市場 的波動，居民為代表的用戶是下游用氣結構中剛 性需求較強的用戶。5）天然氣下游居民用氣等具 有民生特征。到 2015 年，我國城鎮天然氣用氣人 口數量將超過 2.5 億，約占總人口的 18%。隨著 城鎮化進程的加快和環境保護力度的提高，天然 氣逐漸成為城市能源的主角。在大規模用氣需求 日益提升而供氣緊張時，需優先保障居民、醫院、 養老院、學校等基本用氣。6）天然氣產業鏈各個 環節須緊密銜接，且這種銜接具有長期性。天然 氣產業鏈的上游企業通過對天然氣資源的勘探、 開發和生產，或通過國際貿易以管道進口天然氣、 以船運進口 LNG，利用中游的管網等輸送到下游 目標市。緩蟮胤腳淦就ü鞘信淦芡 將天然氣輸送給終端用戶。在整個產業鏈上，天 然氣通常表現為氣態，受存儲空間、成本的嚴格 約束，必須保證產業鏈各環節之間在特定時空約 束下緊密而連續地銜接。天然氣管道，特別是長 距離管道等基礎設施建設需要數百億元投資，而 且運行周期在 15 年以上，大型氣田從發現到形成 產能也需要至少數年時間，生產更要經歷十年以 上，這些決定了產業鏈各環節的銜接關系一經形成就需要保持長期相對穩定。
　　1.2 天然氣產業鏈可持續發展的內涵
　　可持續發展思想是在傳統發展模式暴露出多 方面弊端并難以為繼的情況下提出的。1987 年 WCED（World Commission on Environment and Development）在《allwin共同的未來》中提出“可 持續發展”的定義——既滿足當代人的需求又不 危及后代人滿足其需求的權利[1]。可持續發展的 主要思想是：在生態系統涵容能力約束下，在 不損害后代人利益的情況下，在不降低環境質 量和自然資源基礎的條件下，盡量減少能源和 資源消耗，改善人類生活品質，使人類的生存 環境得以持續。它包括資源和環境可持續發展、 經濟可持續發展、社會可持續發展三個方面。 可持續發展的核心在于持續和發展，兩者相輔 相成，互為因果。
　　能源可持續發展是一般可持續發展的具體 化，是可持續發展理論與方法在現實意義上的表 現。兩者是具體與抽象的關系。能源本身的屬性 和特性（除可再生能源外，大多數能源不是取之 不盡、用之不竭的）決定了能源產業與其他產業 不同的發展路徑。每一種能源的可持續發展是包 容在整個社會發展的歷程中，發揮最大的效用， 使得人類在能源的使用方面不會出現短缺。MIT （Massachusetts Institute of Technology）相繼成立 了 LFEE（Laboratory for Energy and the Environment）和 MITEI（MIT Energy Initiative）兩個機 構，從事能源可持續發展的研究，將能源、經濟、 社會、環境等不同領域聯系起來，從整個社會的 發展背景出發，從能源供需的持續性、能源安全、 能源與環境（能源成本與環境成本）角度，從整 體上評價能源的可持續性。
　　天然氣是一種優質、高效、清潔的低碳能源。 天然氣產業鏈的可持續發展就是基于天然氣產業 鏈的特點，把天然氣定位在傳統化石能源（煤炭、 石油）與可再生能源（風能、太陽能等）之間的過渡能源，通過天然氣產業鏈的整體協調，使這 種有限資源盡可能地平穩、持久、安全地被人類 所利用的動態過程。天然氣產業鏈可持續發展的 內涵包括：
　　1）能源利用的可持續性。從歷史角度分析， 天然氣利用的定位首先是保證人類對能源使用的 順暢、不短缺，在傳統化石能源和可再生能源之 間起到承上啟下的作用。
　　2）產業鏈生命周期的可持續性。如同一個企 業、一個產業一樣，任何產業鏈都有一定的生命 周期，整個生命周期的主要階段可以劃分為：引 入階段、快速發展階段、成熟階段和衰退階段。 這四個主要階段是順延承接的關系，進入各主要 發展階段前可能經歷一定的過渡階段。保證產業 鏈在各主要階段間的順利過渡、保證產業鏈在各 主要階段與社會發展相適應、保證產業鏈生命周 期足以滿足不同能源轉換定位的時間需要也是天 然氣產業鏈可持續的表現。從產業鏈規劃的角度 出發，應延長獲利較多的快速發展階段和成熟階 段，以保證天然氣產業鏈的發展活力。
　　3）產業鏈內部各環節間銜接的可持續性。上 游是產業鏈可持續性的基。恢杏蔚墓艿朗淥偷 基礎設施是產業鏈得以運行的保證；下游的利用 是產業鏈可持續性的關鍵動力和目的。上、中、 下游平穩有效地銜接是實現天然氣利用的前提及 保證。天然氣產業鏈上、中、下游的銜接涉及相 關的動力系統。動力系統是各環節銜接的決定性 因素，它決定了銜接是否順暢，進一步影響天然 氣產業鏈的可持續發展。
　　4）產業鏈調峰能力的可持續性。天然氣的使 用具有峰值（小時差異、日差異、季節差異）問 題。在峰值期保證充足的天然氣供給，在非峰值 期將過剩的天然氣儲存起來，使下游用戶平穩、 持續地使用天然氣。全產業鏈的調峰能力是產業 鏈是否可持續的另一個衡量標準。
　　5）產業鏈安全的可持續性。產業鏈安全的可 持續性反映在三個方面：一、天然氣在勘探、開發、生產運輸、存儲、利用等整個過程中需要較 高的安全保證；二、在上述整個過程中確保對生 態環境的影響處于可修復范圍；三、天然氣作為 能源，不會因突發事件而對社會、經濟發展產生 重大影響。
　　1.3 中國天然氣產業鏈的發展階段
　　目前為止，中國天然氣產業鏈發展經歷了以 下三個階段：
　　1958—1997 年為引入階段。此階段對四川等 主要含氣盆地進行了大規模的勘探活動，積累了 資源條件；川渝區域內長輸管線聯網，有海底管 道建成，天然氣汽車研制成功，但是所有活動都 在該地區為代表的近產氣區域內進行，化工等天 然氣利用主要在近氣區附近。此階段天然氣價格 較低，天然氣的利用具有支農惠民特點。下游城 市居民燃氣以人工煤氣起步，許多城市建設了人 工煤氣的燃氣管網等設施，為今后城市燃氣大規 模利用天然氣積累了設施基礎和相關經驗。
　　1997—2004 年為進入快速發展階段前的過渡 階段。此階段以陜京管道系統一線工程建成為起 點，天然氣管道從特定區域內向其他區域延伸， 建成了跨省的長輸管線，啟動了進口 LNG 工程， 開始了煤層氣為代表的非常規天然氣勘探開發工 作，也開始就陸上進口天然氣進行談判。
　　2004 年至今為快速發展階段。此階段以西氣 東輸管線系統一線工程全線正式商業運營為標志， 多條跨區域管線建成投產，并逐步相互連接，中國 天然氣基干管網架構逐步形成。中國天然氣生產量 和消費量呈現快速增長勢頭[3]（圖 1），形成了多樣 化的產業鏈下游區域市。渲卸涎睪５厙、長 江三角洲地區、環渤海地區等下游區域市場快速升 溫。天然氣消費在一次能源消費結構中的比例平穩 上升（圖 2），2004 年天然氣消費總量為 5 336.4 萬 t 標準煤，而到 2012 年天然氣消費總量已攀升 至 19 174.91 萬 t 標準煤。天然氣消費結構也在快 速變化，居民用氣比例穩步上升，化工和工業用氣比例呈下降趨勢。陸上管道進口天然氣和進口 LNG 增長迅速，很好補充了國內供氣的缺口[4]，四 大進口渠道雛形初步顯現，產業鏈的國際化程度越 來越高。非常規天然氣受到越來越多的重視。城市 燃氣需求呈現爆發式增長。以上種種因素為產業鏈 可持續發展帶來了新動力，但需求的波動性也引發 了“氣荒”等不可持續的問題。預計中國天然氣產 業鏈的快速發展仍將持續 10 年。
　　1.4 中國天然氣產業鏈實現可持續發展的重要性
　　合理利用天然氣對治理霧霾、溫室效應等環 境問題具有重要作用。2013 年以來，中國大部分 地區接連遭遇霧霾天氣，有研究表明：PM2.5 來源 主要是燃煤（34%）、機動車燃油（16%）、工業生 產（15%）、揚塵（7%）、餐飲（6%）及其他來源 （17%）。初步估算，京津冀地區與能源利用相關 的 PM2.5 排放占其總排放量的比例達到約 70% 。治理霧霾的關鍵之一在于從源頭上減少煤、石油 等傳統能源的使用。天然氣作為一種替代能源， 逐漸顯示出其環境代價小的優越性，而且天然氣 代替車用燃料的做法已經被不少國家證明是有效 的治霾措施之一。碳減排的實現、環境質量的改善 在一定程度上有賴于天然氣產業鏈的可持續發展。 實現產業鏈的可持續發展能夠更好地保障中 國天然氣資源與社會經濟發展需要的持久匹配。 從近二十年來中國和美國兩國的天然氣探明儲量 （natural gas proved reserve）與經濟發展水平比較 （圖 3）看，以 2012 年為例，中國天然氣探明儲 量為 3.1 萬億 m 3 ，相當于美國的 36%，而中國的 GDP 相當于美國的 54%。不難發現，相較美國而 言，中國的天然氣探明儲量較低，而經濟發展較 快。這種資源不匹配可能會造成中國天然氣資源開發速度過快、忽視代際平衡等不可持續問題的 出現。伴隨著中國經濟的快速發展，中國亟需通 過建立有效的資源接替序列，實現天然氣產業鏈 的可持續發展。
　　2 中國天然氣產業鏈可持續發展的經驗 及面臨的問題
　　2.1 中國天然氣產業鏈可持續發展的經驗
　　中國天然氣產業鏈在可持續發展的實踐中積 累了一些經驗，可以總結為如下五個方面：
　　1）重視技術進步對資源開發利用的重要作用。 中國先后在天然氣產業鏈上游的資源開發、 中游的集輸、下游的利用環節取得了技術成果， 主要集中在：常規氣田及非常規氣田（特別是致 密氣等）勘探開發技術、天然氣集輸技術、天然 氣凈化技術、天然氣管道輸送技術、儲氣庫技術、 燃氣輸配技術，以及天然氣產業鏈各環節的安全、 環保與節能技術等。這些技術不僅能增加資源開 發量等，還能夠提高資源利用率。如蘇里格致密 砂巖氣藏開發技術的突破使鄂爾多斯盆地成為中 國第二大產氣區。技術進步對天然氣產業鏈的可 持續發展可起到至關重要的推動作用。
　　2）提早參與海外資源開發，進口天然氣來源 多元化。
　　天然氣產業鏈發展的基礎是資源。相對于下 游市場需求，中國常規天然氣資源嚴重不足，且 探明程度低，使產業鏈可持續發展受到了一定程 度的制約，從境外進口天然氣成為重要選項。中 國的石油公司采用多種方式引進和利用國外天然 氣資源，早在 1997 年，就開始籌備進口天然氣， 2006 年和 2009 年分別開始從海外進口 LNG 和陸 上進口管道天然氣，2013 年進口氣占表觀消費量 的比例達 30%以上。近年，中國三大石油公司等 多次以參股或收購的形式參與國外天然氣資源的 開發和利用。進口資源與國內資源開發形成互補， 正在形成的多氣源供應格局為中國經濟發展、社 會民生、能源安全做出了貢獻。
　　3）短期內較成功地解決了干線管網的建設。
　　從 1997 年的陜京輸氣管道系統一線工程建 成投產開始，大規模的管網建設拉開帷幕。截至 2013 年底，中國天然氣干線管道超過 6 萬 km， 全國范圍內的天然氣基干線管網構架已經初步形 成，連接了主要產氣區、進口來源與下游主要區 域市。Ｖち似垂┯，有效地支撐了中國天 然氣產業鏈的快速發展。三大石油公司一體化模 式在短期內解決了干線管網的建設，不僅解決了 天然氣的供應問題，也解決了天然氣的銷售問題。 目前，天然氣支干線正在開始向區域管網完善， 為實現產業鏈可持續發展奠定管網基礎。
　　4）以相對低氣價啟動和快速發展天然氣產業鏈。
　　在產業鏈引入和過渡階段，相對較低的天然 氣價格有利于市場發育，低氣價培育了下游市。 啟動了產業鏈；在進入快速發展階段后，長期對 大部分市場保持低價政策，使多個產業鏈下游區 域市場迅速形成，天然氣利用領域得以擴大，天 然氣在一次能源消費中的比例穩步提高。下游市 場的擴張成為天然氣產業鏈快速發展的最重要動 力之一。
　　5）政府堅持天然氣產業鏈向競爭型結構演變的目標。
　　天然氣產業鏈可持續發展的深層動力在于其 結構向競爭型結構演變。從中國天然氣產業鏈的 發展歷程來看，政府通過規制使天然氣產業鏈逐 步向競爭型結構演變。在產業鏈下游的城市燃氣 部分，2002 年以來，中國政府鼓勵城市燃氣資本 多元化，使得城市燃氣企業間競爭激烈。近年通 過煤層氣、煤制天然氣、頁巖氣市場準入機制的 調整，加大了天然氣產業鏈上游的競爭。
　　2.2 中國天然氣產業鏈可持續發展面臨的問題
　　盡管中國天然氣產業鏈在可持續發展的實踐中積累了一些經驗，但依然面臨許多阻礙其可持續發展的問題。總體看來，主要存在六大問題：
　　1）天然氣價格與替代能源價格比價過低。
　　盡管 2005 年以來經過三次價格調整，但國內天 然氣價格與替代能源價格的比價仍偏低，如液化石 油氣、電力與天然氣的比價關系為 2.31∶1.9∶1  。 更主要的是天然氣價格缺乏變化的靈活性，使得 價格作為一種長期有效配置資源信號的作用不 足，實際上這也是“氣荒”在中國頻發的重要原 因。盡管如此，在天然氣產業鏈下游市場的培育、 擴張期，較低的天然氣價格有利于下游市場形成 產業鏈的發展拉動力，這在天然氣發電和居民用 氣上表現明顯。天然氣生產商以天然氣價格與替 代能源的比價過低為由，提出“國內氣價與國際 價格接軌”，易使產業鏈脫離當前所處的發展階 段，過早地大幅度提高天然氣價格，導致下游市 場需求持續擴張的動力不足，并影響產業鏈的快 速發展。在這些矛盾存在的復雜背景下，提高價 格在資源配置中的作用面臨著阻礙。
　　2）進口高價氣如何高價銷售出去。
　　中國自 2006 年進口 LNG、2010 年進口管道 氣以來，進口天然氣總量不斷增加，但進口氣價 相對較高。以 2012 年為例，進口管道氣到岸均價 2.46 元/m3 ，進口 LNG 到岸均價 2.55 元/ m3 ，國 產氣井口均價在 1.0～1.5 元/ m3 左右[8]。在國內天 然氣價格保持相對穩定的條件下，將進口高價氣 高價銷售出去，才能確保生產商、進口商獲得足 夠激勵，以通過長期獲取進口資源保障供氣安全， 并逐步增加中國天然氣進口商在進口天然氣時的 定價權。目前，如何將進口高價氣以高價銷售出 去是個問題。
　　3）產業鏈下游區域市場發展不平衡。
　　中國天然氣產業鏈進入快速發展階段，其中， 以西氣東輸管道系統一線工程全線正式商業運營 為標志的產業鏈中游和東部沿海發達地區、中部 省會城市等產業鏈下游區域市場都發展迅速；而 西北區域市場等起步較晚，盡管其天然氣消費量快速增加，但用戶對天然氣價格敏感，承受力低， 對低價氣嚴重依賴。如何使中國西部的下游區域 市。ㄓ繞涫遣┯沒芄皇褂貌⒅Ц兜悶 天然氣、使下游區域市場平衡持續地擴張是天然 氣產業鏈可持續發展過程中需要面對的問題。
　　4）中國天然氣產業鏈結構向競爭型演變過程 中存在阻礙。
　　長期以來中國天然氣產業鏈具有較強的壟斷 型特征，并且壟斷主體不斷試圖說服政府在體制 改革中固化這種長期壟斷格局，產業鏈上、中游， 甚至上、中、下游一體化的寡頭企業與行政壟斷 力量結合在一起，這是天然氣產業鏈結構向競爭 型演變過程中遭遇的主要阻力。如何解決壟斷帶 來的長期負面影響，確保產業鏈向競爭型結構持 續演變，為產業鏈可持續發展提供長期、深層的 動力，是產業鏈結構轉型過程中需要考慮的問題。
　　5）大規模用氣的調峰問題。
　　由于中國天然氣產業鏈進入快速發展階段的 時間短，下游市場快速擴張，尤其是城市燃氣擴 張速度更快且需求具有季節性波動特征；加之受 定價機制等的影響，儲氣庫的推進嚴重滯后，目 前的儲氣庫工作氣量占消費量的比例不足 3%。依 靠行政手段，特別是采用應急預案保供，在天然 氣供應緊張的情況下，一旦疊加大范圍極端異常 天氣，保供措施帶來的對資源的破壞性超采就可 能發生，其帶來的過量限供用戶損失將是巨大的， 管網運行也將面臨更大的安全風險等問題[10]，隱 性代價巨大[11]。特別是 2013 年春季以來，為治理 霧霾污染，國家鼓勵使用清潔能源，各地紛紛推 出“煤改氣”、“油改氣”工程，加大了用氣需求。 這種由行政因素催生的“煤改氣”等工程加重了 保供措施的負擔，下游市場的需求膨脹、調峰能 力不足等問題會更加突出。
　　6）城市燃氣的安全問題。
　　很多中國的城市燃氣管道建設較早，但城市燃氣價格，特別是居民用氣價格受到政府嚴格控 制，燃氣企業的居民用氣業務虧損或盈利能力差， 導致企業沒有能力對已達到壽命期的燃氣管道進 行大規模更新，管道超期服役、安全投入不足等 問題很普遍；產業鏈進入快速發展階段后，下游 市場擴張迅速，導致燃氣企業在技術、設備、人 員、管理等方面跟不上發展需要，燃氣泄漏等安 全事故屢見不鮮。
　　近年來，多個城市接連發生燃氣安全事故， 表明中國已進入城市燃氣安全事故高發期。盡管 針對中國的城市燃氣安全問題，2010 年 11 月國務 院出臺的《城鎮燃氣管理條例》會起到一定作 用，但對如何化解已積累的安全投入欠賬并沒有 明確規定，如何避免因此而產生的燃氣安全事故 需提上產業鏈可持續發展的日程。
　　以上六個方面中，“進口高價氣如何高價銷售 出去”和“中國天然氣產業鏈結構向競爭型演變 過程中存在阻礙”是兩個最突出、更深層的長期 性問題。
　　3 國外天然氣產業鏈可持續發展的經驗
　　美國和歐盟的天然氣產業鏈發展起步較早， 已進入成熟階段。國外天然氣產業鏈可持續發展 積累的經驗和做法對中國具有借鑒意義。國際天 然氣聯盟（International Gas Union，IGU）主辦的 世界天然氣大會（World Gas Conference，WGC） 在天然氣產業鏈可持續發展方面的研究對中國也 有一定啟示。
　　1）資源獲取是天然氣產業鏈可持續發展的基 。褂煤俠淼募際蹩墑棺試純碧嬌⒌幕肪吵 本降到最小。第 21 屆 WGC 專題報告[13]強調了未 來的勘探活動依賴于新技術的提高。第 22 屆 WGC 專題報告[14]指出主要國家開始將目光轉向非常規 天然氣資源的開發。第 24 屆 WGC 專題報告提出以 LNG 方式承擔資源接替任務。第 25 屆 WGC 專題報告[16]指出非常規資源在國際天然氣 貿易中的地位越來越重要，資源開發和貿易流動都要重視地緣政治對其造成的影響，保障天然氣 供應安全。美國在非常規資源開發方面積累了大 量的經驗。在常規天然氣開采不能滿足下游市場 需求、天然氣對外依存度步步攀升之際，美國將 能源焦點轉到煤層氣和頁巖氣這類非常規資源的 勘探開發上面。美國的煤層氣開采自 20 世紀 90 年代起步，到 2004 年產量趨于穩定，達到成熟；頁巖氣的開采可以追溯到 19 世紀 20 年代末，2007 年是頁巖氣產量快速增長的拐點，2009 年“頁巖 氣革命”促成了美國提出能源獨立[18]。美國通過 對煤層氣和頁巖氣的成功開采，有效緩解了常規 天然氣資源儲采比遞減過快的問題。同時通過調 整用氣結構，改善用氣方式，使得天然氣的利用 效率大大提升。先進的技術研發從生產和使用兩 個層面有效地延長了天然氣產業鏈壽命，推進了 產業鏈的可持續發展。歐盟則通過進口天然氣來 源的多元化，控制對俄羅斯天然氣的依賴程度， 提高供氣的安全性。
　　2）明晰的產權關系是天然氣產業鏈可持續發 展的保障。明確的產權關系可以降低交易成本， 有利于實現經濟活動的帕累托效率（Pareto efficiency）。在美國，土地的地表權和礦產權是分離 的，這種兩權分離的方式有利于生產商獲取上游 資源，有利于不同權利擁有者結成合適的契約， 共同形成一種有利于礦產資源開發的格局。在歐 盟，市場本身的調節是通過參與者之間長期穩定 的協議關系而實現的，這在一定程度上避免了產 業鏈上、中、下游各個公司之間的惡性競爭。清 晰的產權對于天然氣產業鏈可持續發展起到了深 層推動作用。
　　3）競爭型結構是天然氣產業鏈可持續發展的 不竭動力。歐盟為了打破產業鏈的壟斷結構，從 1998 年分步驟、有差別地引入競爭[19]。1986 年沙 特阿拉伯等 OPEC 國家操縱石油價格的下降，直 接導致了歐盟對原有產業鏈壟斷結構的質疑；之 后，歐盟以整個能源產業鏈的結構改革為背景， 主要通過三個天然氣相關指令（1998 年指令、2003年指令、2009 年指令），根據不同的目標，采取 不同的政策，并對各成員國給予相應的放寬政策。 通過 15 年的持續推動，歐盟利用天然氣相關指令 等法律措施，強化了成員國之間天然氣管網的聯 通；增加了進口市場主體；推動天然氣管網向第 三方開放；通過將管道等基礎設施運營商從綜合 經營中拆分出來，在產業鏈內引入競爭；鼓勵產 業鏈內企業的重組；在每個國家設一個獨立的管 理機構實施產業鏈的監管。第 22 屆 WGC 專題報 告提到，歐盟針對成員國的管道第三方準入和管 網代碼的進展做了記錄，詳細寫出每年變化及共 同趨勢的報告；在世界范圍內，天然氣產業鏈的 開放和競爭有了根本性變化。第 25 屆 WGC 專題 報告提到，由主要天然氣消費國政府主導的變革 改變了天然氣產業鏈結構，天然氣產業鏈向競爭 型結構的調整需要可持續發展政策的支持。
　　4）完善的調峰機制為天然氣產業鏈的可持續 發展提供了保障。根據美國的經驗，儲氣庫是調 峰及穩定供氣的最佳選擇，將發展可中斷、可轉 換用戶① 作為短期調峰措施。19 世紀 30 年代美國 掀起管道建設高潮，儲氣庫建設也快速跟進，逐 漸形成完備的天然氣儲運系統[20]。地下儲氣庫平 衡氣井產量和管網輸送量，不僅可以調節城市一 年最冷月份的高峰用氣負荷，還可以滿足應急用 氣和國家對燃料能源的戰略儲備需要。從產業鏈 的整體來看，美國天然氣產業鏈上、中、下游的 銜接機制比較完善，具備很高的氣源供應調節能 力和地下儲氣庫等調峰設施儲備能力。近年來,美 國調峰設施建設速度呈現增長勢頭，未來仍計劃 建設大量儲氣庫以備調峰和應急儲備。發達的管 網、儲氣調峰設施與下游用戶服務的緊密結合， 保證了天然氣長期、安全、平穩的供應，使得天 然氣產業鏈的發展更有可持續性。第 22 屆 WGC 大會報告指出，天然氣產業鏈的競爭性在增強， 出現了第三方準入、短期合同更愿意選擇高注入率和抽出率的地下儲氣庫的現象，儲氣庫每年 要數次循環利用工作氣量。第 23 屆 WGC 大會 報告[21]按國家分析了 606 座地下儲氣庫的分布， 指出未來儲氣需求會增加。為了協調產業鏈各環 節的關系，保證天然氣供應的經濟合理、安全平 穩，建設與管網配套的天然氣儲存設施是非常必 要的。
　　4 中國天然氣產業鏈可持續發展的建議
　　根據中國的可持續發展實踐經驗和面臨的不 可持續發展問題，結合國外提供的經驗，筆者對 中國天然氣產業鏈可持續發展的建議如下：
　　1）通過多種資源、構建多個渠道保障未來天 然氣的需求。
　　形成有效的長期資源接替序列是產業鏈可持 續發展的基礎。受國內資源不足的約束，在天然 氣產業鏈進入快速發展階段前，中國就已啟動國 外資源的引入工作。經過十余年的持續建設，四 大進口渠道已具雛形。在國內加強資源保障力度 方面，主要體現在加快非常規和深海天然氣資源 的勘探開發步伐和力度；在滿足環保要求和保障 水資源供應前提下，加快煤制天然氣產業化和規 模化步伐；氫能源的利用研究和天然氣水合物資 源調查、開采基礎研究也在穩步推進。目前來看， 通過多種資源、構建多個渠道保障未來天然氣需 求的長期資源接替序列已初具戰略雛形。這里提 出的建議重點在：（1）隨著中國經濟發展水平的 持續提升，特別是2011年中國的城鎮人口比例達 到51.27%，城鎮化水平邁上新臺階。預計今后20 年，中國仍處于城鎮化的快速發展期，城鎮燃氣 需求會持續增長，天然氣產業鏈下游市場面臨持 續擴張，具備支付能力和市場吸收國外進口資源 的長期潛力。應抓住世界經濟下行和恢復的有利 時機，以長期發展的戰略眼光，多簽訂協議利用 國外進口資源，以推動產業鏈發展。（2）中亞和俄羅斯天然氣資源的進口對于化解地緣政治引發 的供氣中斷、多重保障中國的長期供氣安全具有 戰略意義。在國際能源合作方面，打好與不同國 家，尤其針對俄羅斯的天然氣進口項目談判的持 久戰；推動、深化全產業鏈合作的商業模式，適 當提高天然氣價格，做出一定的利益讓步，確保 俄羅斯天然氣資源的引入，保障進口資源對國內 的長期穩定供應。（3）中國沿海已建和將建 LNG 接收站應首先進一步放開運營、建設準入條件， 通過混合所有制等形式，使得民營資本和國外資 本（特別是握有天然氣資源的國外石油公司）全 面參與，以 LNG 接收站等基礎設施的開放為前 提，推進 LNG 進口商的準入放開，加快競爭型產 業鏈結構的形成。可競爭性是保障供氣安全最好 的方式。（4）加快煤制天然氣項目的產業化和規 模化步伐，建設一定產能規模及相關技術儲備， 確保一旦出現資源接替脫節問題，能夠實施有效 的資源接替。（5）通過市場化、可競爭的制度建 設，加快頁巖氣資源勘探開發的力度，經過5～10 年的努力，使國內頁巖氣資源能夠逐步承擔資源 接替重擔。
　　2）抓好產業鏈長期、有效銜接運行制度的 建設。
　　產業鏈的長期、有效銜接是其可持續發展的 內在要求，包括天然氣產業與其他能源產業的銜 接、天然氣產業鏈各環節間的銜接、天然氣產業 鏈各環節內部的銜接。目前中國天然氣產業鏈的 銜接方式主要有：建立在政府權力上的協調或命 令、公司間縱向約束上的行政命令和公司間市場 化合同基礎上的銜接。這里提出的建議重點為： （1）為加強天然氣產業與其他能源產業的銜接和 天然氣產業鏈各環節的整體性銜接，政府要抓好 以頂層設計、全產業鏈整體規劃[22]和項目核準等 為基礎的前期銜接。鑒于中國在理順天然氣定價機制方面還有很長一段路，在這之前前期銜接顯 得尤為重要。建立定價機制，配合政府運用行政、 法律手段對天然氣利用實施總量控制，引導消費 結構優化及可中斷、可轉換用戶發展，理順產業 鏈各環節的銜接。（2）在產業鏈各環節內部的銜 接層面，以煤層氣為例，應由政府創設資源產權 邊界清晰的法律制度，以及法律低成本援助市場 主體的執法環境，以此規范市場主體間權益的初 始配置，再由市場按照經濟性原則完成權益的再 分配，在產業鏈各環節內部形成有效的銜接機制。 （3）當產業鏈具體運行時，特別是在短期內大范 圍出現極端低溫天氣的冬季采暖期，天然氣供需 矛盾凸顯。在此特殊情況下，政府對產業鏈各環 節的協調具有“指揮棒”作用，應進一步完善應 急保供機制，并注意加大市場定價機制發揮作用 的制度建設。（4）天然氣長期銷售合同中“照付 不議”①的合同條款應進一步推廣和細化，隨著天 然氣管道向第三方接入服務的推進，推出和完善 管道輸送服務合同，加強對違反合同的市場主體 實施有效懲罰的制度建設，推動以合同為基礎的 產業鏈各環節和各市場主體間的銜接。
　　3）積極穩妥地加快天然氣價格形成機制的改革。
　　天然氣價格的上限受到替代能源價格的約 束，其價格比替代能源有明顯比價優勢時，產業 鏈下游市場才具備需求擴張動力。這里提出的建 議重點為：（1）在國內（特別是西部地區）保持 天然氣終端價格與其他可替代能源的明顯比價優 勢，有利于產業鏈獲得快速發展的持續動力與地 區的協調發展，這是長期戰略方向。（2）天然氣 價格逐步提高的過程中，統籌考慮天然氣等資源 稅改革，輔以財政轉移支付、規劃留用產氣區指 標和直接補貼到天然氣用戶等方式，以解決西部 地區用氣需求。（3）為保證中國長期用氣安全，高價進口氣的高價銷售問題應首先得到解決。通 過進口 LNG 價格的市場化，在沿海地區首先推進 全部天然氣價格的市場化，是解決進口天然氣高 價銷售問題的可行方式。（4）在保持天然氣終端 價格明顯比價優勢的基礎上，加快實現天然氣定 期價格調整及產業鏈上天然氣價格的聯動機制。 （5）解決不同類型天然氣用戶之間的交叉補貼問 題，加快推進居民用氣的階梯定價機制，建立天 然氣季節性差價、可中斷氣價等差別氣價制度。 （6）“市場凈回值定價法”仍屬依靠政府有形之手 配置資源，它疊加捆綁定價的“門站價”管理， 使得政府進一步患上“大企業依賴癥”。同時 存量氣價和增量氣價并存將引發長期問題。確保 價格迅速“并軌”，政府退出對價格的不當干預是 保證產業鏈可持續發展的前提。
　　4）確保產業鏈向競爭型結構演變。
　　近年來，中國從頂層設計角度推動天然氣產 業鏈向競爭型結構演變，但力度不足。2013 年中 國共產黨十八屆三中全會通過的《中共中央關于 全面深化改革若干重大問題的決定》[25],從制度層 面為天然氣產業鏈結構改革釋放了信號、奠定了 基礎。這里提出的建議重點為[26]：（1）加快產業 鏈上游存量資源對內、對外開放的步伐，增加新 的市場主體，創新原有市場主體形式，形成與不 同資源品種和類型相適應、適度競爭的格局，增 加上游資源勘探開發、生產活力。（2）修訂已有 法規，制定新的制度規則，對已獲取的礦權制定 時效，實行透明而嚴格的礦權合同管理，從礦權 獲取上打破行政性壟斷，建立礦權交易市場和交 易規則，使不同資本組成的市場主體能夠平等、 公平地獲取、轉讓礦權，在天然氣產業鏈上游環 節實現競爭。（3）通過制度建設，使主要國有石 油公司針對已獲取的可分割礦權建立更多與礦權 相適應的混合所有制企業。（4）推動天然氣管道 等基礎設施從生產商或供應商分離出來的制度建設，加快投資主體多元化步伐，明確實行“網運 分開”的改革目標、路線圖、時間表，政府做好 基礎設施的守護者。（5）在國家層面，對城市燃 氣環節及早制定新的統一規則[27]，防止和解決天 然氣產業鏈上、中、下游一體化寡頭的現象；理 順地方監管重點，規范地方監審內容；建立安全 欠賬投入保障機制，實現城市燃氣可持續發展。 （6）近年來，地區支線管網發展迅速，地方政府 對其加強了主導控制權，要在中央政府層面通過 制度建設加以規范。地方政府通過主導的企業， 主導、參與支線管網建設，在提高與上游生產商 的議價能力的同時，極易出現地區性的資源壟斷 新環節，導致增加交易費用，形成新的氣價加價 環節，固化用戶交叉補貼等現象。
　　5）推進全產業鏈“調峰錯谷”機制的建設。
　　不間斷連續供氣、安全用氣是天然氣產業鏈可 持續發展的內在要求，結合中國的實際情況，建立 有利于大量可中斷、可轉換用戶形成的制度，以及 城市燃氣安全欠賬投入的保障機制，對實現產業鏈 可持續發展至關重要。這里提出的建議重點為：（1） 為形成適應中國產業鏈情況和發展階段的調峰能 力，以經濟手段為主，輔以法律和行政手段，建立 差別氣價政策，推行天然氣季節性差價、可中斷氣 價、“峰谷”差價和居民用氣階梯氣價等差別氣價 的制度機制，在加大激勵儲氣基礎設施建設力度的 同時，重點激勵大量自愿性可中斷、可轉換用戶的 形成。（2）建立城市燃氣企業按用氣量的比例建設 相應的調峰和應急儲備設施的制度，特別要重視城 市周邊 LNG 廠及其存儲設施對城市用氣的小時調 峰、日調峰及短期應急儲備的作用。（3）制定時間 表，敦促天然氣生產商和進口商按供氣比例建立儲 氣基礎設施；建立、完善法律制度，以法律強制力 保障儲氣基礎設施的建設。（4）以建立、完善差別 氣價制度為前提，更多以市場化手段加快調峰基礎 設施建設，推動儲氣調峰基礎設施建設、運營的開放。（5）在著力解決調峰問題的同時，及早開展建 立天然氣戰略儲備制度的前期工作，逐步提高應對 重大突發事件的能力。（來源：工程研究——跨學科視野中的工程  第6 卷 第 2 期）